滝川市・砂川市でライフプランの相談なら

Step01

お申し込み

まずは当サイトのお問い合わせフォームより、簡単な相談内容とご希望の相談場所を記入し、お申し込みください。お申し込み内容を確認後、こちらから日程調整の連絡をメールでお送りしますので、お早めにご返信ください。

Step02

スケジュール調整

ご希望の相談日時と場所を、メールまたはお電話で調整いたします。
ご相談時間の目安は1回1時間半ですが、相談時間はご都合に合わせて調整可能です。お気軽にお申し出ください。

Step03

初回のご相談

相談を申し込まれたお気持ちや目的、期待することなどを伺います。不安や解決したいことなど、気になることは何でもお話しください。
同時に、次回のご相談に向けて必要な資料やデータを確認いたします。

Step04

2回目以降のご相談

心配事や課題の抽出→目標を達成する上で解決する必要がある課題の整理→解決のための選択肢の提示→相談者が実践できる方法の選択→実行のためのアドバイス→実行支援と進みます。
誰かが成功した方法が、あなたにとって正しい方法とは限りません。
あなたが取り組み可能な方法を一緒に考えていきましょう。

Step05

ライフプランとキャッシュフロー表の作成準備

ご相談を進める中で、ご希望の方にはライフプランとキャッシュフロー表を作成します。
キャッシュフロー表は、現在の預貯金などの資産が将来どのように変化していくのかを、年単位の数字とグラフで確認できる一覧表です。作成には現在の手取り収入、1年間の生活費、預貯金の額、ライフイベント表が必要です。ご相談の中で確認しながら、作成準備を進めていきます。

Step06

ライフプラン及びキャッシュフロー表の提示と説明

ライフイベントを反映させたライフプランニング表とキャッシュフロー表を作成し、将来資産がどのように変化するかをご確認いただきます。将来予想として作成する期間は10～20年間分。住宅ローンの返済期間など、ご希望があれば長期のプランニングも可能です。現状のプランと改善後のプランを確認し、何を選択するべきかを一緒に考えていきましょう。

Step07

ライフプランの実行支援

選択したライフプランを実行するための支援を行います。
ただし、ライフプランの実行に違和感や息苦しさを感じるときは、ライフプランを見直すタイミングと考えるようにしましょう。
ときには時間の経過とともに夢や目標自体が変わる場合があります。それは、時を重ね状況が変化したのであり、あなたが悪いわけではありません。合わなくなったプランを無理に実行しようと頑張るのではなく、状況に合わせてこれからどうするのがよいのか、一緒に考えていきましょう。